四川信托有限公司30.2534%股權(quán)

cbexask1 2017-05-02 16:40:08

四川信托有限公司30.2534%股權(quán)

標(biāo)的名稱	四川信托有限公司30.2534%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316BJ1007386	掛牌價(jià)格	375000萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-09-09	掛牌期滿日期	2016-10-12
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-四川省-成都市	標(biāo)的所屬行業(yè)	金融業(yè)

分享到：新浪微博微信郵件收藏夾復(fù)制網(wǎng)址打印更多

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

轉(zhuǎn)讓方（中海信托股份有限公司）承諾：

    本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)；
    5、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)
基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

四川信托有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)-四川省-成都市（成都市錦江區(qū)人民南路2段18號(hào)川信紅照壁大廈）

法定代表人

牟躍

成立時(shí)間

2010-04-16

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 250000

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有參股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

其他有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

金融業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

經(jīng)營(yíng)范圍

許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：資金信托；動(dòng)產(chǎn)信托；不動(dòng)產(chǎn)信托；有價(jià)證券信托；其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金或基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；代保管及保管箱業(yè)務(wù)；以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有財(cái)產(chǎn)；以固有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；從事同業(yè)拆借；法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（以上項(xiàng)目及期限以許可證為準(zhǔn)）。

職工人數(shù)

692 人

是否含有國(guó)有劃撥土地

否

標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

否

序號(hào)

前十位股東名稱

持股比例

四川宏達(dá)（集團(tuán)）有限公司

32.0388%

中海信托股份有限公司

30.2534%

四川宏達(dá)股份有限公司

22.1605%

四川濠吉食品（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

5.0422%

匯源集團(tuán)有限公司

3.8436%

成都鐵路局

3.5691%

四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

1.3924%

四川成渝高速公路股份有限公司

1.1715%

中鐵八局集團(tuán)有限公司

0.4194%

中國(guó)煙草總公司四川省公司

0.1091%

主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

420967.5

215054.62

159335.83

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

510667.92

39616.52

471051.4

審計(jì)機(jī)構(gòu)

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2016-06-30

157977.17

80443.88

56247.94

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

季報(bào)

1972844.43

1297838.8

675005.63

資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元）

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)海洋石油總公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2016-09-01

評(píng)估基準(zhǔn)日

2015-12-31

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）

510667.92

負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）

39616.52

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

471051.4

1112388.54

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

336535.354561（萬(wàn)元）

評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

北京市金杜律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

其他

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1、本項(xiàng)目所披露標(biāo)的企業(yè)職工人數(shù)為截至2016年7月31日數(shù)據(jù)。
2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為轉(zhuǎn)讓方持有的標(biāo)的企業(yè)四川信托30.2534%股權(quán)（截至本公告日，四川信托的注冊(cè)資本為人民幣25億元，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓方在四川信托注冊(cè)資本中的出資額為人民幣756,335,903.67元；四川信托已于2016年6月28日召開(kāi)股東會(huì)并通過(guò)決議，同意以四川信托2015年12月31日總股本為基數(shù)，將2015年可供分配利潤(rùn)中的10億元向全體股東按現(xiàn)有出資比例進(jìn)行派發(fā)紅股（以下簡(jiǎn)稱“該次利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本”）；該次利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本完成后，四川信托注冊(cè)資本將增加至人民幣35億元，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓方在四川信托注冊(cè)資本中的出資額將為人民幣1,058,869,903.67元；但該次利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本尚需取得四川銀監(jiān)局的核準(zhǔn)及完成相應(yīng)的工商變更登記，該次利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本完成后的四川信托的注冊(cè)資本總額及轉(zhuǎn)讓方在四川信托注冊(cè)資本中的出資額等以四川銀監(jiān)局的核準(zhǔn)及工商變更登記為準(zhǔn)；轉(zhuǎn)讓方不對(duì)該次利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本的完成及最終如何完成承擔(dān)保證責(zé)任或者其他任何責(zé)任。
3、標(biāo)的企業(yè)部分原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，請(qǐng)各意向受讓方自行對(duì)照本項(xiàng)目《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施方案》了解競(jìng)價(jià)須知內(nèi)容。若因標(biāo)的企業(yè)原股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)而導(dǎo)致意向受讓方無(wú)法最終受讓本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，則轉(zhuǎn)讓方和北交所無(wú)需對(duì)此承擔(dān)任何責(zé)任。
4、意向受讓方應(yīng)符合《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)信托公司行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》、《信托公司管理辦法》等法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于信托公司股東的資格要求并且能達(dá)到及滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)信托公司股權(quán)變更的審核要求、條件及審核要點(diǎn)中的要求，具有作為本次股權(quán)交易受讓方和標(biāo)的企業(yè)股東的主體資格，不存在因受限于法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)股東資格的規(guī)定或要求而不能受讓本項(xiàng)目股權(quán)的情形（由意向受讓方在《交易承諾函》中進(jìn)行承諾）。
5、其他詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》等北交所備查文件。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

中海信托股份有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]上海市[310000]市轄區(qū)[310100]黃浦區(qū)[310101]上海市黃浦區(qū)蒙自路 763 號(hào) 36 樓

法定代表人

黃曉峰

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 250000

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

股份有限公司

所屬行業(yè)

金融業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

30.2534%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

30.2534%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門名稱

中國(guó)海洋石油總公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

100001043

批準(zhǔn)單位名稱

中海信托股份有限公司股東會(huì)

決議類型

股東會(huì)議決議

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

375000

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、為便于意向受讓方進(jìn)一步了解標(biāo)的企業(yè)相關(guān)信息，轉(zhuǎn)讓方在本項(xiàng)目公開(kāi)披露信息的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提供資料庫(kù)供各意向受讓方按需查閱(資料庫(kù)中的資料不屬于本《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》附件材料)。資料庫(kù)中的資料均由四川信托有限公司及其下屬公司提供給轉(zhuǎn)讓方或者根據(jù)四川信托有限公司及其下屬公司提供的資料和信息等編制，轉(zhuǎn)讓方不對(duì)該等資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法及有效性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目信息發(fā)布期間，需要查閱資料庫(kù)的意向受讓方，應(yīng)遵守《資料庫(kù)查閱須知》、簽署并向北交所提交本項(xiàng)目《保密承諾函》，并在向北交所指定的結(jié)算賬戶交納人民幣1000萬(wàn)元的誠(chéng)意金（以到賬為準(zhǔn)）后，由北交所向其開(kāi)放資料庫(kù)提供查閱服務(wù)，資料庫(kù)中的資料僅供查閱，意向受讓方可自行摘抄，但不得復(fù)印、掃描、拍照、錄像或以其他方式復(fù)制。意向受讓方交納誠(chéng)意金后提交受讓申請(qǐng)的，誠(chéng)意金可轉(zhuǎn)為交易保證金的一部分；意向受讓方交納誠(chéng)意金后未提交受讓申請(qǐng)的，項(xiàng)目信息發(fā)布期滿后經(jīng)交款方申請(qǐng)由北交所將款項(xiàng)原路徑無(wú)息返還。
2、本項(xiàng)目采用動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式交易，意向受讓方應(yīng)在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)交納人民幣50000萬(wàn)元的交易保證金到北交所指定的結(jié)算賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方不涉及保證金扣除情形的，其所交納的保證金由北交所按規(guī)定原路徑無(wú)息返還。
3、本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告中公示的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》以及《交易承諾函》的內(nèi)容構(gòu)成本項(xiàng)目交易條件不可分割的組成部分，請(qǐng)各意向受讓方在提交受讓申請(qǐng)前認(rèn)真閱讀。
4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采用一次性付款方式。具體付款及轉(zhuǎn)讓方劃款安排詳見(jiàn)《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施方案》中《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
5、意向受讓方在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，需簽署并提交附件所列《交易承諾函》及《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施方案》中的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》，同時(shí)提交經(jīng)意向受讓方蓋章確認(rèn)的內(nèi)容與本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告中公示的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》文本內(nèi)容一致的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（意向受讓方僅須在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》首頁(yè)及騎縫加蓋公章）。
6、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。

受讓方資格條件

根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)信托公司行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》（中國(guó)銀監(jiān)會(huì)令2015年第5號(hào)）關(guān)于信托公司出資人的要求，意向受讓方應(yīng)符合以下要求：（1）意向受讓方2014年度、2015年度2個(gè)會(huì)計(jì)年度應(yīng)連續(xù)盈利；（2）意向受讓方為境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)的，2015年度末凈資產(chǎn)應(yīng)不低于資產(chǎn)總額的30%；（3）意向受讓方為境外金融機(jī)構(gòu)的，2015年度末總資產(chǎn)應(yīng)不少于10億美元。（意向受讓方應(yīng)提供2014、2015年度的審計(jì)報(bào)告，以合并報(bào)表口徑為準(zhǔn)）

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

50000萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

信息發(fā)布終結(jié)

交易方式

動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)

權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》

附件：產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施方案.pdf
附件：交易承諾函.pdf

受托會(huì)員	經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱	中國(guó)海洋石油總公司
受托會(huì)員	經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人	馬小姐	聯(lián)系電話	13810350685
交易機(jī)構(gòu)	交易機(jī)構(gòu)名稱	北京產(chǎn)權(quán)交易所
	交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人	麻越	聯(lián)系電話	010-66295678
	交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人	劉雪	聯(lián)系電話	010-66295675
	交易機(jī)構(gòu)傳真	010-66295588