佛山廣明高速公路有限公司85%股權(quán)

cbexask1 2017-05-02 16:39:46

佛山廣明高速公路有限公司85%股權(quán)

標(biāo)的名稱(chēng)	佛山廣明高速公路有限公司85%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316BJ1007438
掛牌價(jià)格	62555.6055萬(wàn)元	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-10-20	掛牌期滿(mǎn)日期	2016-11-16
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-廣東省-佛山市	標(biāo)的所屬行業(yè)	交通運(yùn)輸業(yè)

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一、轉(zhuǎn)讓方承諾

轉(zhuǎn)讓方（中交資產(chǎn)管理有限公司）承諾：

    本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)砻魑曳揭蚜私獠⒄J(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷(xiāo)地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)；
    5、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

轉(zhuǎn)讓方（中交第四航務(wù)工程局有限公司）承諾：

轉(zhuǎn)讓方（中交投資有限公司）承諾：

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)
基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)

佛山廣明高速公路有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)-廣東省-佛山市（佛山市高明區(qū)荷城街道荷富路168號(hào)）

法定代表人

孫德彬

成立時(shí)間

2008-07-09

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 23435

經(jīng)濟(jì)類(lèi)型

國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

其他有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

交通運(yùn)輸業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

經(jīng)營(yíng)范圍

廣明高速公路項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)、管理；開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)公路沿線(xiàn)與項(xiàng)目路段的有效運(yùn)營(yíng)相關(guān)的服務(wù)設(shè)施綜合項(xiàng)目。（以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目涉及行政許可的須憑有效許可經(jīng)營(yíng)） (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

職工人數(shù)

226 人

是否含有國(guó)有劃撥土地

否

標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

是

序號(hào)

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

中交資產(chǎn)管理有限公司

51%

中交投資有限公司

29.4%

中交第四航務(wù)工程局有限公司

19.6%

主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

20469.29

-13181.22

-22307.64

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

517188

443617.46

73570.54

審計(jì)機(jī)構(gòu)

瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2016-07-31

14525.13

-3591.87

-3588.72

報(bào)表類(lèi)型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

516052.24

445983.37

70068.87

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1、標(biāo)的企業(yè)分別于2005年12月21日、2009年1月21日與中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州第二支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工行廣州二支行）簽訂《人民幣固定資產(chǎn)借款合同》（合同編號(hào)分別為：2005年信字第090號(hào)及2009年05信字第090-2號(hào)）（合同復(fù)印件留北交所備查），貸款總額分別為人民幣187000萬(wàn)元、17230萬(wàn)元。合同第10.1.9條均約定：“如進(jìn)行承包租賃、股份制改造、聯(lián)營(yíng)、合并、兼并、合資、分立、減資、股權(quán)變動(dòng)、重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓以及其他足以影響甲方權(quán)益實(shí)現(xiàn)的行動(dòng)時(shí)，應(yīng)至少提前30日通知甲方，并與甲方協(xié)商一致。”
標(biāo)的企業(yè)于2013年3月與工行廣州二支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣東省分行營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)行廣州分行營(yíng)業(yè)部”）簽訂《廣明高速公路延長(zhǎng)線(xiàn)項(xiàng)目銀團(tuán)貸款合同》（合同編號(hào)為：2013年銀團(tuán)字第001號(hào)）（合同復(fù)印件留北交所備查），貸款總額為人民幣137250萬(wàn)元，合同第十七條第一款第（8）項(xiàng)約定：“合并、分立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、對(duì)外投資等重大事項(xiàng)，如果對(duì)本合同項(xiàng)下貸款本息償付能力產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響時(shí)應(yīng)事先取得銀團(tuán)書(shū)面同意。”
針對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓方已征得工行廣州二支行、農(nóng)行廣州分行營(yíng)業(yè)部的書(shū)面同意。上述貸款行在回函中均提出“上述標(biāo)的股權(quán)的最終受讓方應(yīng)承諾履行后述條件并應(yīng)具有履行該等承諾的資信和實(shí)力：受讓方受讓標(biāo)的股權(quán)后，作為標(biāo)的企業(yè)新的控股股東，當(dāng)標(biāo)的企業(yè)在日常運(yùn)營(yíng)及償還銀行配貸行貸款利息及本金過(guò)程中出現(xiàn)流動(dòng)性不足時(shí)，受讓方需補(bǔ)足標(biāo)的企業(yè)的流動(dòng)性缺口。”

2、其它事項(xiàng)詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》等備案文件。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)

中交資產(chǎn)管理有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]順義區(qū)[110113]北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)核心區(qū)機(jī)場(chǎng)東路2號(hào)一層1028室

法定代表人

芮捷

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 1899188.685338

經(jīng)濟(jì)類(lèi)型

國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

其他有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

投資與資產(chǎn)管理

組織機(jī)構(gòu)代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

51%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

43.35%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)

中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

710933809

批準(zhǔn)單位名稱(chēng)

中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司

決議類(lèi)型

批復(fù)

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)

中交第四航務(wù)工程局有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]廣東省[440000]廣州市[440100]海珠區(qū)[440105]廣州市海珠區(qū)瀝滘路368號(hào)

法定代表人

梁卓仁

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 428168.03

經(jīng)濟(jì)類(lèi)型

國(guó)有獨(dú)資公司

公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

投資與資產(chǎn)管理

組織機(jī)構(gòu)代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

19.6%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

16.66%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)

中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

710933809

批準(zhǔn)單位名稱(chēng)

中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司

決議類(lèi)型

批復(fù)

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)

中交投資有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)德勝門(mén)外大街121號(hào)C座3層302號(hào)

法定代表人

李茂惠

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 1055131.906581

經(jīng)濟(jì)類(lèi)型

國(guó)有獨(dú)資公司

公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

投資與資產(chǎn)管理

組織機(jī)構(gòu)代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

29.4%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

24.99%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)

中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

710933809

批準(zhǔn)單位名稱(chēng)

中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司

決議類(lèi)型

批復(fù)

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

62555.6055

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后1個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣7070萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)（以截止日17:00到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。
2、如掛牌期滿(mǎn)，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規(guī)定無(wú)息返還。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將被100%扣除，先用于補(bǔ)償北京產(chǎn)權(quán)交易所及各方經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)收取的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)，剩余部分作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④意向受讓方在被確定為受讓方后，未在2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；⑤意向受讓方未按約定支付交易價(jià)款或交易服務(wù)費(fèi)的；⑥意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的情形。
4、意向受讓方被確定為最終受讓方后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂次日起1個(gè)工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價(jià)款支付至北交所指定賬戶(hù)。
5、意向受讓方須在受讓該項(xiàng)目的同時(shí)一并受讓在北交所掛牌轉(zhuǎn)讓的路橋建設(shè)重慶豐石高速公路發(fā)展有限公司85%股權(quán)、路橋建設(shè)重慶豐涪高速公路發(fā)展有限公司85%股權(quán)及重慶四航銅合高速公路投資有限公司85%股權(quán)。
6、意向受讓方須書(shū)面承諾： ①同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶(hù)； ②認(rèn)可并繼續(xù)履行標(biāo)的企業(yè)與現(xiàn)有職工的勞動(dòng)合同； ③同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后標(biāo)的企業(yè)章程第二十六條修改為“除公司法規(guī)定的事項(xiàng)其決議應(yīng)由占股份總額三分之二的股東表決通過(guò)之外，其他決議須經(jīng)全體股東一致同意。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。” ④同意保留標(biāo)的企業(yè)原經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)； ⑤同意受讓標(biāo)的股權(quán)后，作為標(biāo)的企業(yè)新的控股股東，當(dāng)標(biāo)的企業(yè)在日常運(yùn)營(yíng)及償還銀行配貸行貸款利息及本金過(guò)程中出現(xiàn)流動(dòng)性不足時(shí)，為標(biāo)的企業(yè)提供資金支持，補(bǔ)足標(biāo)的企業(yè)的流動(dòng)性缺口。
7、本項(xiàng)目公告期即進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等文件所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告及其他相關(guān)文件之全部?jī)?nèi)容。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應(yīng)為依據(jù)注冊(cè)地法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。
2、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及部門(mén)規(guī)章等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

7070萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方

信息發(fā)布終結(jié)

交易方式

掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：

網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(一次報(bào)價(jià))

權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》

受托會(huì)員	經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱(chēng)	北京中誠(chéng)天下投資顧問(wèn)有限公司
受托會(huì)員	經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人	張俊娟	聯(lián)系電話(huà)	010-63799892 18515366171
交易機(jī)構(gòu)	交易機(jī)構(gòu)名稱(chēng)	北京產(chǎn)權(quán)交易所
	交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人	綦佳茵	聯(lián)系電話(huà)	010-66295531
	交易機(jī)構(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人	劉雪	聯(lián)系電話(huà)	010-66295675
	交易機(jī)構(gòu)傳真	010-66295588