今日晚間匯源果汁集團(tuán)有限公司發(fā)表公告稱(chēng)公司達(dá)成有條件協(xié)議，以總代價(jià)約49億港元(折算約39億元人民幣)從本公司主席朱新禮先生間接全資擁有的控股公司中國(guó)匯源果汁控股有限公司全面收購(gòu)主要原材料供應(yīng)商中國(guó)匯源產(chǎn)業(yè)控股有限公司。
　　以下為公告全文：
　　匯源果汁達(dá)成協(xié)議收購(gòu)主要原材料供應(yīng)商
　　(二零一三年五月二十三日，香港)中國(guó)
　　匯源果汁集團(tuán)有限公司(“匯源果汁”或“本公司”，連同其附屬公司合稱(chēng)“本集團(tuán)”)(股份編號(hào)：1886.HK)宣布，本公司達(dá)成有條件協(xié)議，以總代價(jià)約49億港元(折算約39億元人民幣)從本公司主席朱新禮先生間接全資擁有的控股公司中國(guó)匯源果汁控股有限公司(“中國(guó)匯源控股”)全面收購(gòu)主要原材料供應(yīng)商中國(guó)匯源產(chǎn)業(yè)控股有限公司(“目標(biāo)公司”)。目標(biāo)公司及其附屬公司(“目標(biāo)集團(tuán)”)為中國(guó)龍頭濃縮果汁及果漿生產(chǎn)商之一，此項(xiàng)收購(gòu)有助本集團(tuán)打造垂直整合業(yè)務(wù)模式，為其未來(lái)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　交易代價(jià)的其中15億港元來(lái)自本公司承擔(dān)目標(biāo)公司旗下一家附屬公司的若干債務(wù)，根據(jù)一項(xiàng)銀行融資安排，這是完成此次收購(gòu)的其中一項(xiàng)條件。匯源果汁擬發(fā)行447,322,020股新股及655,326,877股可換股優(yōu)先股予中國(guó)匯源控股，支付余下的34億港元交易代價(jià)。
　　上述新股和可換股優(yōu)先股發(fā)行價(jià)同為每股3.10港元，較今日的收市價(jià)出現(xiàn)5.20%的折讓?zhuān)^本公司于二零一三年三月十五日就可能收購(gòu)一項(xiàng)濃縮果汁及果漿生產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行洽商發(fā)出公告前的最后三十個(gè)交易日平均收市價(jià)出現(xiàn)1.97%的溢價(jià)。在完成新股發(fā)行后，假設(shè)可換股優(yōu)先股未獲兌換，朱先生在本公司的持股權(quán)益將由目前的41.89%上升至擴(kuò)大后股本的55.39%。若上述可換股優(yōu)先股獲全數(shù)兌換成本公司股份，而其他人士未行使本公司授出期權(quán)，朱先生將有本公司擴(kuò)大后股本的68.27%。
　　面對(duì)果汁行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)，管理層認(rèn)為此次收購(gòu)與集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略互相配合，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益及股東價(jià)值的最大化。其主要戰(zhàn)略意義包括：
　　·集團(tuán)業(yè)務(wù)將打造垂直整合業(yè)務(wù)模式，確保主要原材料的長(zhǎng)期供應(yīng)，并產(chǎn)生協(xié)同效益：目標(biāo)集團(tuán)是本集團(tuán)的主要原材料供應(yīng)商之一，完成此收購(gòu)后，將可建立起垂直整合的業(yè)務(wù)模式，確保獲得主要原材料的長(zhǎng)期供應(yīng)，使本集團(tuán)的供應(yīng)鏈更完整，發(fā)揮更大的協(xié)同效益，并能更迅速應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)需求。
　　. 令未來(lái)收益及盈利更多元化：目標(biāo)集團(tuán)為中國(guó)的龍頭濃縮果汁及果漿生產(chǎn)商之一，主要業(yè)務(wù)是在中國(guó)出售濃縮果汁和果漿。收購(gòu)?fù)瓿珊螅炯瘓F(tuán)可繼續(xù)發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)，帶來(lái)新的潛在收益。
　　. 進(jìn)一步強(qiáng)化本集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)力，提升整體盈利能力：是次收購(gòu)將可大幅提升本集團(tuán)的財(cái)務(wù)實(shí)力，同時(shí)帶來(lái)龐大的額外息稅折攤前盈利，使本集團(tuán)擁有更充足資源進(jìn)行投資，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
　　. 持續(xù)維護(hù)消費(fèi)者對(duì)匯源品牌的信心：食品的安全和質(zhì)量是本集團(tuán)的首要任務(wù)，也是持續(xù)維護(hù)消費(fèi)者對(duì)匯源品牌信心的關(guān)鍵所在。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)食品安全的日益重視，此項(xiàng)交易將有助本集團(tuán)全面監(jiān)察及控制整個(gè)生產(chǎn)程序的每一環(huán)，繼續(xù)維持本集團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)的食品安全和質(zhì)量管控。
　　. 有助提升企業(yè)透明度及大幅減少關(guān)連交易：目標(biāo)集團(tuán)為本集團(tuán)主要供應(yīng)商之一，在完成此項(xiàng)交易后，目標(biāo)集團(tuán)將成為本集團(tuán)的附屬公司，使目標(biāo)集團(tuán)與本公司之間的關(guān)連交易大幅減少，有助顯著提升其透明度。
　　匯源果汁執(zhí)行董事江旭先生表示：“經(jīng)過(guò)全體員工過(guò)去二十載的共同努力，以及業(yè)務(wù)伙伴和廣大消費(fèi)者的全力支持下，匯源果汁已穩(wěn)踞中國(guó)高濃度果汁和中濃度果蔬汁市場(chǎng)的龍頭位置，并成為國(guó)內(nèi)外知名的消費(fèi)品牌。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，匯源果汁將打造垂直整合業(yè)務(wù)模式，全面提升其核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步增強(qiáng)品牌實(shí)力。我們相信本次收購(gòu)對(duì)各持份者，包括本集團(tuán)及其股東、公眾均具有戰(zhàn)略意義和吸引力，可為匯源帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。
　　此次收購(gòu)須符合若干條件方可落實(shí)，其中包括本公司獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)。
　　預(yù)期此項(xiàng)交易可于二零一三年第三季完成。
　　關(guān)于匯源果汁
　　匯源果汁成立于1992年，是中國(guó)領(lǐng)先的果蔬汁及飲料生產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)亦為中國(guó)果汁行業(yè)第一品牌。根據(jù)尼爾森的調(diào)查，截至二零一二年十二月三十一日年度，以銷(xiāo)售量計(jì)算，匯源果汁是中國(guó)最大的百分百純果汁和中濃度果蔬汁生產(chǎn)商，市場(chǎng)份額分別達(dá)到54.2%及44.1%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。匯源果汁擁有覆蓋全國(guó)的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)路及位于全國(guó)策略據(jù)點(diǎn)43家生產(chǎn)基地，公司的果汁產(chǎn)品更遠(yuǎn)銷(xiāo)美國(guó)、日本等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
　　關(guān)于目標(biāo)集團(tuán)
　　中國(guó)匯源產(chǎn)業(yè)控股有限公司及其附屬公司(“目標(biāo)集團(tuán)”)為中國(guó)龍頭濃縮果汁及果漿生產(chǎn)商之一，主要業(yè)務(wù)是在中國(guó)出售濃縮果汁及果漿。除濃縮果汁及果漿外，目標(biāo)集團(tuán)亦制造果汁飲料業(yè)所使用的外部包裝物料。截至二零一二年十二月三十一日，目標(biāo)集團(tuán)的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為38萬(wàn)噸濃縮果汁及果漿。截至二零一二年十二月三十一日止年度，目標(biāo)集團(tuán)的股東應(yīng)占純利約3.58億元人民幣(折算約4.49億港元)。

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)