大連國際11月29日晚公布《發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》，公司擬以8.77元/股價格，非公開發(fā)行4.85億股，購買中廣核核技術應用有限公司(下稱中廣核核技術)等交易對方持有的7家公司的股權。同時，公司擬以10.46元/股的價格，通過鎖價方式向中廣核核技術等不超過十名配套融資投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過28億元。交易完成后，中國廣核集團所屬的中廣核核技術將成為大連國際的控股股東，公司將率先成為國內核技術應用A股上市企業(yè)，也將成為中國廣核集團旗下首家國內A股上市平臺。11月30日起公司股票將繼續(xù)停牌，待取得深交所審核結果后另行通知復牌事宜。

購買中廣核旗下資產

根據(jù)公告，擬購買資產標的分別是中廣核高新核材集團有限公司100%股權、中廣核中科海維科技發(fā)展有限公司100%股權、中廣核達勝加速器技術有限公司100%股權、深圳中廣核沃爾輻照技術有限公司100%股權、中廣核俊爾新材料有限公司49%股權、中廣核三角洲集團(蘇州)特威塑膠有限公司45%股權及中廣核拓普(湖北)新材料有限公司35%股權。

以2015年6月30日為評估基準日，標的資產的預估值合計為424950.67萬元。標的資產的預計交易價格為標的資產的預估值424950.67萬元。公司截至2014年12月31日的資產總額為603675.46萬元，本次交易擬購買資產的交易價格占公司2014年12月31日經審計資產總額的70.39%，未達到100%，本次交易不屬于借殼上市。

交易完成后，國合集團將不再為上市公司的控股股東，中廣核核技術將成為公司的控股股東，中國廣核集團將成為公司的實際控制人。

上市公司盈利將改善

大連國際稱，通過本次交易，公司將實現(xiàn)國有資本和非國有企業(yè)的股權融合，促進資源的有效整合，順應國家發(fā)展混合所有制改革的趨勢。本次交易完成后，公司將率先成為國內核技術應用A股上市企業(yè)，也將成為中國廣核集團旗下首家國內A股上市平臺。公司將充分利用資本市場優(yōu)勢，進一步推動中國核技術應用產業(yè)的整合與升級，并加快實現(xiàn)國際戰(zhàn)略布局。

目前，大連國際經營范圍涵蓋遠洋運輸、工程承包、房地產開發(fā)、國際勞務合作、進出口貿易和遠洋漁業(yè)等多個業(yè)務板塊。交易完成后，公司在繼續(xù)發(fā)展原有主業(yè)的同時，將獲得盈利能力較強、應用前景廣闊的優(yōu)質資產注入，使得上市公司業(yè)務結構實現(xiàn)華麗轉型，從而有望成為中國非動力核技術應用產業(yè)的領跑者。

非動力核技術是指除核軍工及核電之外的核技術應用，包括加速器及同位素技術的應用、輻照加工服務及輻照改性高分子材料的技術開發(fā)等。本次交易的標的公司在核技術應用的各個領域，包括加速器生產制造、輻照加工應用以及高新材料等，具有國內領先的技術優(yōu)勢。

中廣核核技術作為目標公司的直接或間接控股股東，承諾2016年、2017年和2018年期間，目標公司每年度經審計的合并報表的匯總凈利潤分別約為31250萬元、39060萬元、48830萬元，累計約為119140萬元。

圖片來源：找項目網