從5月18日至今已停牌近半年之久的正泰電器終于披露了其重組預(yù)案，公告顯示，公司擬以24.57元/股非公開發(fā)行合計(jì)38258.03萬股，作價(jià)94億元收購控股股東正泰集團(tuán)等持有的正泰新能源開發(fā)100%的直接和間接權(quán)益，與此同時(shí)，擬定增募集配套資金不超過45億元。

　　正泰電器表示，為提升公司商業(yè)模式進(jìn)行戰(zhàn)略布局，正泰電器擬利用本次資產(chǎn)重組，注入已找到可持續(xù)盈利模式的新能源資產(chǎn)，包括新能源資產(chǎn)，未來持續(xù)的電站開發(fā)能力等，未來有望為上市公司提供新的業(yè)務(wù)和盈利增長點(diǎn)，進(jìn)一步完善公司在電力全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。在此次資產(chǎn)重組完成后，正泰電器將迅速切入光伏發(fā)電業(yè)務(wù)，豐富公司業(yè)務(wù)類型，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈內(nèi)部的配合程度，并提升整個(gè)生態(tài)鏈的競爭力，實(shí)現(xiàn)公司商業(yè)模式的升級，打造成為全球領(lǐng)先的清潔能源與智能電氣系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。

　　事實(shí)上，一向低調(diào)正太新能源在行業(yè)內(nèi)卻鼎鼎大名。就記者掌握的信息來看，該公司是國內(nèi)最大的民營光伏發(fā)電投資公司。除了在金融方面具有極強(qiáng)優(yōu)勢外，公司還具有“電池片-組件-逆變器-匯流箱-電線電纜-后臺的監(jiān)控運(yùn)營平臺”的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　11月11日，接受記者采訪的正泰新能源內(nèi)部人士介紹，“未來，公司將具有更為高大的融資平臺，這為公司在‘大中型光伏地面電站、農(nóng)光互補(bǔ)地面電站、屋頂分布式電站’三個(gè)方向的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的后援”。

　　“正泰新能源在光伏電站開發(fā)上的一大特色就是，電站全部自持。而這的確需要公司具有極強(qiáng)的金融實(shí)力。”一位業(yè)內(nèi)人士向記者表示。

　　或許也正基于此，除了收購資產(chǎn)外，正泰電器此番還將同步進(jìn)行募集資金。根據(jù)預(yù)案，正泰電器擬非公開發(fā)行募集配套資金不超過45億元，投入國內(nèi)外光伏電站項(xiàng)目、國內(nèi)居民分布式光伏電站項(xiàng)目及智能制造應(yīng)用項(xiàng)目。

　　據(jù)查詢，正泰電器自5月18日起停牌，停牌前股價(jià)為30.02元，而擬置入的正泰新能源開發(fā)主營業(yè)務(wù)為光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、EPC工程總包及太陽能電池組件的生產(chǎn)及銷售，涵蓋光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的中下游產(chǎn)業(yè)鏈。

　　預(yù)案顯示，截至公告披露日，正泰新能源開發(fā)資產(chǎn)的審計(jì)、評估工作尚未完成，其目前預(yù)估值合計(jì)為94億元，增值率為87.34%;且原股東承諾，2016至2018年，正泰新能源開發(fā)的凈利潤將分別不低于7億元、7.5億元和8億元。

　　按照公告中的預(yù)案顯示，正泰電器擬非公開發(fā)行募集配套資金不超過45億元，擬投入國內(nèi)外光伏電站項(xiàng)目、國內(nèi)居民分布式光伏電站項(xiàng)目及智能制造應(yīng)用項(xiàng)目。

　　公告顯示，截至目前，正泰新能源開發(fā)及其下屬控股子公司已建成并網(wǎng)電站1133MW，參股公司已建成并網(wǎng)電站313MW，在建及擬建電站超過1GW，已簽署戰(zhàn)略協(xié)議的規(guī)劃電站項(xiàng)目超過4GW。同時(shí)，正泰新能源開發(fā)擁有700MW的太陽能電池片產(chǎn)能、1300MW的太陽能組件產(chǎn)能。

　　得益于政策持續(xù)扶持，光伏產(chǎn)業(yè)回暖勢頭已經(jīng)明確。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月份-9月份全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量990萬千瓦，同比增長161%。數(shù)據(jù)還顯示，今年前三季度我國光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元，多晶硅產(chǎn)量約為10.5萬噸，同比增長20%;硅片產(chǎn)量約為68億片，電池片產(chǎn)量約為28GW，同比增長10%以上。

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)