天銀機(jī)電12月14日早間披露重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份的方式，購(gòu)買華清瑞達(dá)49%股權(quán)，并向包括天恒投資在內(nèi)的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。公司股票繼續(xù)停牌。

具體而言，華清瑞達(dá)49%股權(quán)交易價(jià)格確定為2.57億元。天銀機(jī)電擬以21.52元/股的價(jià)格，發(fā)行1194萬股，支付上述交易對(duì)價(jià)。本次交易完成后，公司將持有華清瑞達(dá)100%的股權(quán)，華清瑞達(dá)將成為公司的全資子公司。

同時(shí)，天銀機(jī)電擬通過詢價(jià)方式，向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次擬募集配套資金金額為2.4億元。其中，天恒投資擬認(rèn)購(gòu)金額為不超過配套募集資金總額的10%，即不超過2395萬元。配套募集資金用于支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及華清瑞達(dá)新一代雷達(dá)目標(biāo)及電子戰(zhàn)模擬器研制等4個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)。

本次交易前，天銀機(jī)電總股本為2億股。根據(jù)本次交易方案，本次擬發(fā)行1194萬股購(gòu)買資產(chǎn)。本次交易完成后，趙曉東、趙云文合計(jì)持有上市公司53.55%，仍處于控股地位。

資料顯示，華清瑞達(dá)是一家軍工電子領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，主營(yíng)產(chǎn)品包括雷達(dá)射頻仿真及電子戰(zhàn)環(huán)境仿真系統(tǒng)、航空電子模塊、高速信號(hào)采集處理及存儲(chǔ)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。天銀機(jī)電已于2015年3月以現(xiàn)金方式收購(gòu)其51%的股權(quán)。

天銀機(jī)電表示，公司與北京華清瑞達(dá)科技有限公司的合作，為公司跨領(lǐng)域發(fā)展提供良好的機(jī)遇，有利于公司的縱向發(fā)展，加強(qiáng)公司的市場(chǎng)影響力。以本次收購(gòu)華清瑞達(dá)49%的股權(quán)后，華清瑞達(dá)將成為公司的全資子公司，公司將充分利用公司的資源以華清瑞達(dá)為業(yè)務(wù)平臺(tái)繼續(xù)拓展新的軍工業(yè)務(wù)，同時(shí)與華清瑞達(dá)利用各自先進(jìn)技術(shù)互補(bǔ)，形成協(xié)同效應(yīng)。

同時(shí)，本次交易配套募集資金除用于支付與本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以外，均計(jì)劃用于華清瑞達(dá)新一代雷達(dá)目標(biāo)及電子戰(zhàn)模擬器研制等4個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)。配套募集資金的到位與實(shí)施將有利于華清瑞達(dá)主營(yíng)產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)一步開發(fā)與升級(jí)、擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)